71岁的王石再创业 资本新局背后 第一个并购标的物是?

《科创板日报》(记者 敖瑾)讯,离开万科五年后,王石又有大动作。

近日,港交所官网显示,由王石以及亚投资本发起的深石收购企业有限公司(以下简称“深石收购”)向港交所正式递交上市申请。

据招股书,深石收购成立于2021年5月,是一家新注册成立为开曼群岛豁免有限公司的特殊目的收购公司。Destone Holdings LLC(王石全资拥有的万岭国际有限公司的全资附属公司)持有公司65%的B类股份,余下35%的B类股份由亚投资本持有。

据招股书,深石收购将物色并收购:已准备好把握脱碳经济增长趋势的绿色科技,以及环保消费品与服务领域中的标的。

组建豪华SPAC管理团队

事实上,早在去年4月就有市场消息传出,王石正筹备发起设立自己的SPAC,未来计划在美上市。该SPAC将倾向寻找大健康、运动科技及城市生活更新领域的目标公司。

时隔一年,王石发起的SPAC如今已转道要求更为严格的港交所上市。

据招股书,深石收购将顺应碳中和和经济转型的大趋势,寻求收购绿色科技、环保消费及服务相关标的,包括但不限于:城市科技、智能城市、房地产科技、电动汽车、清洁能源、物联网、自动化、智能制造、智能建设及碳捕获、应用与封存;数字服务、健身与娱乐、运动娱乐、服装、食品与饮品,以及家居产品。

共同发起这一SPAC的亚投资本,是一家于2016年成立的私募股权公司,专注大中华区及东南亚市场的投资。

招股书称,深石收购“计划优先寻找可利用我们董事会及管理层关系、人脉及经验并能从中获益的目标,以大幅增加其市场地位及增长潜力”。

深石收购拥有堪称豪华的管理团队。深石收购管理团队包括主席王石、董事兼首席执行官刘二飞、董事丁道一、董事兼首席财务官张天、首席运营官周默以及首席投资官佘诗颖。在非独董名单上,还出现了搜狐公司创始人张朝阳、万科独立董事刘姝威等身影。

公开资料显示,刘二飞是亚投资本的掌舵人,在中国及东南亚等多个地区拥有逾25年投资银行及私募股权投资经验。在成立亚投资本前,他曾任职于高盛、摩根士丹利、所罗门美邦国际、美银美林等多家金融机构高级管理人员,在国内资本市场任职江西铜业独立董事。

张天曾任职于摩根士丹利;周默则曾参与包括万科等财团收购普洛斯等多个著名的收并购案例;佘诗颖则拥有资深SPAC发行经验,领导First Euro Investments Limited、BSG First Euro Investment Corp.及A SPAC(Holdings) Acquisition Corp.在美国发起各自的SPAC。

第一个并购标的物会是?

外界对深石收购的标的物充满想象。

王石对绿色环保相关领域一直表现出浓厚的兴趣,在多个场合都曾公开表示自己关注运动健康、碳中和两个方向。

早在1999年,王石就创立万科建筑研究中心,推出建筑的绿色和环保理念; 2008年,发起万科公益基金会,关注环境治理和社区零废弃;2012至2021年期间,王石为世界自然基金会理事会成员等。

2017年,王石从万科退休,成立了深石管理咨询(深圳)有限公司,持股99%。股权向下穿透发现,该公司控股的多家公司均与运动或文化传播业务相关。其中,于2018年成立的深潜运动,在2019年5月完成数千万元的A轮融资,由基石资本独家投资。

《科创板日报》记者就王石发起SPAC一事向基石资本了解详情,对方仅表示“以公告消息为准”。

据公开报道,去年5月31日,王石和万科集团核心合伙人、协同中心合伙人冯楠等人到北汽蓝谷进行了走访参观。王石当时表示,在其关注的运动健康及碳中和领域,都需要与智能化技术进行融合。目前在智能化技术的应用层面,汽车企业已经走在了前面,未来有望为其他产业赋能。

亚投资本方面,招股书介绍,截至2022年3月21日,亚投资本的在管资产超过15亿美元,目前在新能源汽车、智能出行、先进制造、机器人、消费品及物流等领域,拥有十余个投资项目。官网显示,其参与的投资项目包括:汽车铝制部件制造商中信戴卡、互联网数据中心服务提供商世纪互联以及丰巢等。

另据天眼查信息,去年9年,亚投资本领投了一站式汽车后市场服务平台“新康众”2亿美元的D轮融资,其他投资方还包括云龙资本、阿里巴巴集团等。

公开资料显示,新康众前身为成立于1995年的康众汽配连锁,后来融入原汽车超人的部分供应链、阿里巴巴集团汽车后市场业务及相关资源而成立,已先后获得阿里巴巴、华平投资、云锋基金、PAG投资、美国高盛等投资机构数亿美元资金注入。

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