【VIP机会日报】大盘冲高回落高位股跳水为哪般？半导体产业链逆势走强资金或看好低位优势

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市场热点一半导体

半导体材料设备与材料公司的业绩依旧保持高速成长。国融证券认为，目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现 28nm 及以上制程方面相继取得突破，随着国产化的持续进行，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

8月3日08:03《九点特供》
发文指出
半导体板块近期反复活跃，其中于周二逆势环境下保持强势，表现超市场预期，其作为低位发酵启动且具有持续性的板块，于主线可能切换的阶段具备一定关注价值，提及板块相关上市公司大港股份。8月3日，大港股份强势拉升收获涨停。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

7月28日22:44《公告全知道》
发布文章
，解读上市公司亚翔集成业绩公告，点评其上半年净利润增468%，指出其作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商，目前已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力。其在8月3日收获涨停。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

8月2日22:29《公告全知道》发布文章《
军工+机器人+储能+锂电+新能源车热管理+5G+华为+比亚迪+特斯拉+充电桩！这家公司产品运用于弹载和机载雷达设备
》解读上市公司和而泰公告，指出其拟定增募资不超过6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目及补充流动资金。公司产品运用于弹载和机载雷达设备。其在8月3日收获涨停。

市场热点二军工

机构指出2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中，航空制造、航空发动机具备较强的军民两用属性，长期成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是《国企改革三年行动方案》的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放；另外，军工资产证券化有望加速。同时因最近台海局势关系，军工相关板块再受关注。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

8月1日17:30《风口研报》发布文章《
公司是高端软磁上游新材料全球龙头
》指出新材料板块具备政策红利下的需求确定性和盈利成长性，其中悦安新材主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，受益于下游应用领域的需求高涨，业绩表现持续亮眼；公司产业链下游应用领域广阔，未来光伏逆变器、国防等高景气板块持续渗透有望带动公司盈利高增。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

8月1日19:15《电报解读》
发文梳理
出悦安新材的龙虎榜动态，文中指出公司是国内羰基铁粉龙头，其生产的产品主要用于制造电子元器件、精密零部件等，广泛应用于下游消费电子、汽车电子、新能源等领域。

8月2日、3日，悦安新材连续拉升，2个交易日最高涨38.69%。