【财联社午报】两市迎来修复性反弹，超3700只个股上涨， 军工股掀涨停潮

一、【早盘盘面回顾】

大盘上午高开后冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，军工板块再度走强，板块内个股掀涨停潮。半导体板块盘中走强，大港股份2连板。整体上，早盘个股呈普反格局，但许多个股出现冲高回落。下跌方面，农业相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市半日成交额达6486亿，较上个交易日上午缩量1566亿。板块方面，军工、钛白粉、鸿蒙概念、无人驾驶等板块上涨，猪肉、减速器、大豆、HJT电池等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.4%，深成指涨0.24%，创业板指跌0.37%。

两市共55股涨停（不包括ST及未开板新股），34股未封住涨停，两市炸板率达36%。两市连板股13家，其中，汽车零部件股德联集团晋级5板，汽车零部件股日盈电子4连板；军工股青岛双星、航天发展、储能概念股天沃科技、光伏概念股绿康生化、培育钻石概念股道森股份3连板，此外德明利、大港股份、爱仕达、龙洲股份、恒久科技、中天火箭2连板。

板块上，国防军工板块掀涨停潮，其中新劲刚，天和防务、高凌信息涨超10%，中天火箭、铖昌科技、航天发展、奥维通信等个股涨停。十四五”以来，我国持续加大军事费用支出，2021年中央级国防预算支出达12553亿元，同比增长 6.9%。2022年3月公布当年全国财政安排，国防支出预算为14504.5亿元人民币，重回7%以上的增长率。为同步国防力量与经济实力的配套程度，军费每年增量紧跟国民经济生产总值，呈现强相关性；由于军事领域的配套性，军费的增加会带动军事设备的需求，从而带来军工产业链的整体景气度提升。另外，今年是国企改革的最后一年，军工资产证券化有望加速，优质军工资产注入有望带动国有军工上市公司资产质量和盈利能力大幅改善。后续仍可重点关注军工央企的股权激励和资产注入。

昨日国防军工的炒作延续，近日卫星导航板块同样涨幅居前，其中和而泰、神剑股份、航天发展等个股涨停，中海达、雷科防务、中国海防、全新股份等涨超8%。随着卫星导航赋能众多行业、领域，场景创新应用不断涌现，国联证券在近期的研报中认为应重点关注军事用途、智能驾驶和自然资源应用。1）卫星导航能够提供统一、精确的时空体系，在国防信息化推动下，军用市场将迎来存量替换和渗透率提升机遇。2）卫星导航可以实现关键的位置感知，在智能驾驶方案中至关重要，将受益于智能驾驶渗透率提升。3）自然资源领域业务与时空信息紧密关联，地质灾害监测需求持续旺盛，“十四五”期间市场规模约80亿元；全面实景三维建设将带动地理信息产业发展，牵动卫星导航需求。

无人驾驶方向表现活跃，其中联合光电、光库科技、天和防务、光庭信息涨超10%，宇通重工、万安科技、华锋股份、中通客车、德明利等个股涨停。之前百度首次发布了无方向盘的自动驾驶汽车，并且将量产成本降至新低水平，无论是从技术上还是运营成本上都给 Robotaxi 市场带来了有力挑战，有望加速 Robotaxi 的商业化落地进展。随着自动驾驶法规的完善以及车路协同设施的建设，无人驾驶汽车有望规模化部署，成为主流的出行方式。国金证券建议关注汽车电动智能化核心标的， 看好单车价值量提升空间大、渗透率快速提升的方向。

鸿蒙概念今日早盘震荡走高，其中光庭信息、优博讯涨超10%、金现代、新大陆、彩讯股份、创识科技等个股涨幅居前。消息面上，华为技术有限公司于近日发布鸿蒙 3.0 ， 鸿蒙 3.0 超级终端支持包括打印机、车机、智能眼镜在内的 12 种智能设备组合协同，为消费者带来更丰富的全场景智慧生活体验。鸿蒙生态体系加速构建，供应端、应用端发展态势良好 ，鸿蒙生态产业链迎发展契机。目前，鸿蒙生态也飞速发展，已有超过 2000 家合作伙伴。

另外半导体板块在盘中震荡走强，其中大港股份2连板，次新华大九天涨超15%。根据之前所公布的业绩预告来看，半导体材料设备与材料公司的业绩依旧保持高速成长。国融证券认为，目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现 28nm 及以上制程方面相继取得突破，随着国产化的持续进行，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。

总体而言，今日早盘迎来一定程度的修复，早盘超3700只个股上涨，整体呈现出现普涨反弹态势。但需注意的是今早量能不增反减以及大多数个股冲高回落的反映来看，整体的修复力道仍相对较弱。但从盘面的角度而言，今日早盘赚钱效应聚集于军工方向，板块内个股掀涨停潮。另外半导体板块盘中走强，当其能够在后续延续强势时，赛道内部或将在短期面临由高向低的轮动切换态势。高位股方向，随着今日机器人前排股集体遭遇分化整理，目前市场的最高连板变成了德联集团的5板，日盈电子4连板紧随其后，青岛双星、航天发展、天沃科技、绿康生化、道森股份3连板，整体仍保持相对较高的热度。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社8月3日讯，今日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得55.5，较6月上升1.0个百分点，连续第二个月位于扩张区间，并且创2021年5月以来新高。

2、财联社8月3日讯，农业农村部及财政部制定了《现代农业产业技术体系建设专项管理办法》并于近日印发。办法提出，专项资金实行定额管理，主要用于产业技术研发中心、功能研究室、综合试验站与体系建设直接相关的研究开发和试验示范等费用。