午评：创业板指涨超1%， 农业、消费电子股走强，基建相关板块陷入调整

一、【早盘盘面回顾】

大盘今日上午震荡走强，延续反弹，创业板指领涨。盘面上，农业相关板块大涨，敦煌种业涨停。消费电子概念股盘中走强，水晶光电等多股涨停。下跌方面，基建相关板块陷入调整，板块内多只高位股大跌。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市半日成交额达5507亿，较上个交易日上午放量319亿。板块方面，粮食概念、食品加工、消费电子、饮料制造等板块涨幅居前，煤炭开采、新型城镇化、水利、汽车整车等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.75%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.23%。北向资金方面，沪股通早盘净流入32.98亿，深股通早盘净流入25.03亿。

两市共67股涨停（不包括ST及未开板新股），21股未封住涨停，封板率76.14%。两市连板股19家，其中，军工股宝塔实业6连板，汽车零部件股特力A5连板，传媒股粤传媒4连板，国企改革股中成股份、瑞泰科技3连板，乳制品股阳光乳业3连板，国企改革股广州浪奇、晋控电力、中光学、中远海科、五矿发展、国电南自、保变电气2连板，化纤股吉林化纤、军工股天沃科技、农业种植股金健米业、免税店概念股海汽集团、光电子股莱特光电、家电股倍轻松2连板。

板块上，农业种植板块拉升，黑芝麻、敦煌种业、新农开发涨停。据近日报道称，印度可能会考虑限制大米出口的可能性，此前，印度还禁止出口小麦，只有持有禁令颁布日期前的文件，或者根据其他国家政府提出的特殊要求，才能获得印度当局的出口许可。目前，已有多国实施了粮食的出口限制令，品类包括小麦、玉米、大米等，受此刺激，国际粮价持续高位。开源证券指出，种业振兴大背景下，我国种业发展格局或将发生根本性变化。中国作为全球最大的单一市场，需求场景及需求规模庞大且完善，为供给侧改革提供了良好的土壤。具有优异育种创新能力的企业将在未来一个阶段脱颖而出，并有望在一段时间内享受政策红利。

饮料制造板块走强，百润股份、舍得酒业涨停，国投中鲁涨超9%。目前，各地疫情状况逐步好转，线下消费场景正逐步恢复。德邦证券指出，展望6月，随着疫情逐步解封以及消费场景的回补，大众宴席和商务宴请等消费有望在端午期间得到较好补偿，次高端酒企业绩弹性有望在消费企稳后凸显。从各大酒企回款进度来看，渠道和终端回款按计划推进，预计全年计划具有极高的达成率。啤酒方面，全国面上消费场景复苏在即，啤酒高端化势头延续。啤酒板块的估值已经回落至舒适区间，后续预计随着疫情防控措施的逐步放宽，餐饮等即饮渠道消费有望得到复苏，我们持续看好Q2 旺季期间啤酒的动销表现。

消费电子概念板块走高，长盈精密、华兴源创、英集芯、国光电器、水晶光电、兴瑞科技、数源科技涨停，蓝特光学、东田微、联合光电涨超10%。消息面，苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，可能说明苹果会推出一款AR眼镜。目前，半导体行业景气度高，消费电子领域可关注新硬件增长。中航证券指出，当前消费电子预期见底，展望后市，即将迎来消费电子旺季，叠加复工复产情绪升温、政策帮扶等因素，需求逐步回暖。在消费电子需求有望局部复苏的行情下，建议关注确定性较高的果链上下游公司。

特高压板块震荡走强，天沃科技、保变电气、中国西电、国电南自涨停，科汇股份、四方股份等股涨幅居前。消息面，据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。中信证券指出，当前时点下，稳增长成为市场关注主线，受益电网电源环节基建及重大项目推进的相关产业链标的有望成为下一阶段重点布局方向。首推特高压板块，预计在政策预期与落地节奏渐近的背景下，有望孕育全板块行情。

总之，早盘亮点在于农业相关板块，受地缘政治局势影响，全球粮食危机再度升温，国际粮价持续高位，有分析认为，粮食安全有望支撑种植景气。消费电子也大幅冲高，目前，复工复产加速推进，新硬件增长叠加消费旺季，板块有望迎来修复。此外，饮料制造、特高压、风电等板块也涨幅居前，煤炭板块今日则领跌两市，新型城镇化、水利、建筑等板块也跌幅居前。对于后市，中信建投认为，下半年主线可以按照三步走：短期超跌反弹、中期稳增长发力、长期消费复苏。高位连板股方面，宝塔实业晋级6连板，特力A晋级5连板，昨日12连板的人气股中通客车今日未能继续涨停，截止午间涨幅近6%。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、5月31日讯，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》。通知提出，提高资本市场融资效率。科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化。支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。继续支持和鼓励金融机构发行金融债券，建立“三农”、小微企业、绿色、双创金融债券绿色通道，为重点领域企业提供融资支持。督促指导银行间债券市场和交易所债券市场各基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免，进一步释放支持民营企业的信号。政策性开发性银行要优化贷款结构，投放更多更长期限贷款；引导商业银行进一步增加贷款投放、延长贷款期限；鼓励保险公司等发挥长期资金优势，加大对水利、水运、公路、物流等基础设施建设和重大项目的支持力度。

2、5月31日讯，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》。通知提出，加快推进一批论证成熟的水利工程项目。2022年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。进一步完善工程项目清单，加强组织实施、协调推动并优化工作流程，切实提高水资源保障和防灾减灾能力。