宏观新闻
1、国家主席习近平昨日下午在北京同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会。习近平指出，当前，乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。中方赞赏法德为斡旋乌克兰局势所作努力，愿同法方、德方和欧方保持沟通和协调，根据当事各方需要，同国际社会一道发挥积极作用。我们要共同支持俄乌和谈，推动双方维护谈判势头，克服困难谈下去，谈出结果、谈出和平。
2、按照中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，为增强可用财力，今年人民银行依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。
3、据央行官网，2017年以来我国宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点，增幅总体稳定。宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线，当前保持基本稳定，也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。
行业新闻
1、在昨日的十三届全国人大五次会议“部长通道”上，工信部部长肖亚庆说，目前我国已建成5G基站142.5万个，今年有望突破200万个。要继续加大对关键核心技术的攻关力度，同时考虑下一代移动通信技术（6G）演进方向部署技术研究。
2、最高人民检察院工作报告提出，2022年，检察机关将加强反垄断、反暴利、反不正当竞争司法，支持和引导资本规范健康发展。从严惩治非法集资、洗钱等金融犯罪，切实维护金融安全。
3、伦敦金属交易所表示，取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00（北京时间3月8日早上8:00）或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。
4、对于近日的镍价格暴涨，乘联会秘书长崔东树则认为，这对国内汽车销量的影响并不大。他表示，镍价格暴涨更多的是炒作性质，短期内价格就可能会回落。此外，印尼等国家是镍主要出口国，俄乌冲突对此影响有限。不过，他也提到，虽然销量不会受到影响，但车企在电池成本方面，则要承担一定压力。
5、乘联会数据显示，2022年2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆，同比上涨180.5%，环比下降22.6%，环比降幅小于前几年幅度。2月新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%，环比降幅要小于历年2月的走势。
6、据上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价昨日继续上涨，电解钴涨7500-12500元/吨；电池级碳酸锂涨1000元/吨，均价报50.35万元/吨；氢氧化锂涨6500-7500元/吨；镍豆涨14.11万元/吨，均价报35.43万元/吨；钴酸锂涨35000元/吨。
7、上期所公告，自2022年3月10日交易（即3月9日晚夜盘）起：镍期货NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。锡期货SN2204、SN2205、SN2206、SN2207合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。不锈钢期货SS2204、SS2205、SS2206、SS2207合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。
8、昨日，又有明星基金经理加入放开大额申购的队列，汇丰晋信基金最新公告，由明星基金经理陆彬管理的汇丰晋信智造先锋、核心成长基金放宽限购10倍。多位基金业内人士认为，基金放宽大额申购一是为了补充弹药，利于逆势布局，此外也是希望弱化市场的短期冲击，看好A股中长期走势，引导基民理性投资。
公司新闻
1、海螺水泥公告，将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务。
2、三安光电公告，年初以来收到国际单一重要大客户芯片采购订单超1.7亿元。
3、晶科能源公告，中标单晶硅光伏组件合同总金额预计不低于28亿元。
4、中兴通讯公告，2021年净利同比增59.93%，拟10派3元。
5、中芯国际公告，前两个月集团营业总收入同比增长59.1%。
6、天奇股份公告，拟与京东科技共同构建废旧电池“互联网+回收”平台。
7、容百科技发布投资者交流电话会公告，公司生产经营正常，未参与镍期货交易。长期从镍供需平衡角度看，当前的高价状态不可持续。
8、永辉超市历史首份月度经营数据报告，1至2月实现经营性净利润7.6亿元左右。
9、青岛中程公告，目前投资方的RKEF镍铁冶炼项目尚未投产运营，镍矿未进行开采及销售。
10、江苏阳光公告，拟20亿元设立内蒙古澄安新能源有限公司。
11、万华化学公布业绩快报，2021年净利同比增长145%。
12、美诺华公告，目前中间体SM1、SM2均已实现商业化生产，但营收占比较小。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.57%，标普500指数跌0.73%，纳指跌0.28%，钢铁股、医药股跌幅居前。
2、COMEX 4月黄金期货收涨2.4％，报2043.30美元/盎司。
3、WTI 原油期货收涨3.6%，报123.7美元/桶；布伦特原油期货收涨3.87%，报127.98美元/桶。
4、美国总统拜登宣布针对俄罗斯的能源禁令，将禁止美国从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭。
5、伦敦金属交易所表示，清算所全部会员符合全面的保证金要求，预计不会在3月11日前重启镍交易。
投资机会参考
1、5G新基建+新能源车，又一半导体大厂宣布提价
据媒体报道，半导体厂商Semtech近日发布涨价函，将于3月14日后对所有TVS（瞬态电压抑制二极管）新订单进行涨价。
TVS即瞬态电压抑制器，是普遍使用的一种新型高效电路保护器件。它具有极快的响应时间（亚纳秒级）和相当高的浪涌吸收能力，可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压，以及感应雷所产生的过电压。普通的TVS二极管由单个PN节结构形成，结构单一，工艺简单。ESD保护器件对结构设计和工艺要求更高，结构更加复杂，一般设计成多路PN结集成结构，采用多次外延、双面扩结或沟槽设计。ESD保护器件能够确保小型化的集成电路芯片得到有效保护，代表着当前TVS的技术水平和发展方向。TVS/ESD保护器件的应用领域广泛，随着在5G基础设施和5G手机、电动汽车充电桩、个人电脑、工业电子等市场的推动下，业内人士预计TVS/ESD保护器件将大幅度增长。
A股上市公司中，芯导科技（688230）TVS及ESD产品已经成功进入小米、传音、TCL等手机品牌厂商，开发的部分TVS、MOS等产品技术和性能可以应用于汽车电子。捷捷微电（300623）已通过IATF16949汽车行业质量体系认证，在新能源汽车方面有部分TVS产品用于充电桩上。
2、涨疯了！“妖镍”日内涨幅最高超100%
周二，国内外镍价盘中再度飙涨，LME镍价盘中一度突破10万美元/吨，日内涨幅最高超100%。
当地时间2月22日，美国地质调查局（USGS）官网发布了一份对美国经济和国家安全至关重要的50种关键矿物商品的新清单。新增的15种矿物商品中，大部分是将稀土元素和铂族元素拆分为单独的条目；镍、锌则是首次被列入清单。机构分析指出，在成本和能量密度提升的驱动下，高镍电池的性价比优势逐步凸显，与磷酸铁锂的成本差距有望收窄。预计到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到83%，5系三元电池占比将下降至17%之下；对镍的需求量也将从2020年的为6.6万吨提升至到2025年将达到89万吨，新能源汽车成为镍最重要需求增量。
A股上市公司中，格林美（002340）镍资源项目正在按计划推进中，主体关键设备在2021年5月中旬正式启运印尼并完成安装，印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段，计划在2022年上半年投入运行。湘潭电化（002125）鹤岭生产基地建有一条年产1万吨的高纯硫酸镍生产线，原年产1万吨高纯硫酸锰生产线也可生产高纯硫酸镍。
3、总规模超769.83亿！中国移动全国通信工程设计大标开启
从中国移动官网获悉，备受通信业界关注的，中国移动全国31个省份和15个专业公司年度通信工程设计大标已于日前启动。本次31个省份和15家专业公司的通信工程设计总预算规模超769.8322亿元（不含税）。采购内容包括5G和非5G部分，总计划分成70个标段。
工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。华西证券宋辉认为，在目前5G网络由基础建设转向应用拓展的关键节点，在包括政策、产业和市场的合力推动下，5G2B市场有望从产业孵化阶段加速演进至产业复制阶段，企业设备连接需求大幅提升，多个行业企业的数字化升级需求拉动5G建网改网需求，最终以点带面加速产业大爆发。
A股上市公司中，瑞斯康达（603803）现已成为电信运营商在5G+工业互联网、5G+MEC边缘计算、5G前传承载、5G+光双千兆接入、5G深度覆盖等多个新兴领域的重要合作伙伴，多次中标中国移动项目。高斯贝尔（002848）拥有自研的高频覆铜板核心技术，可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域，多次中标中国移动项目。
4、黑客猖獗！英伟达、三星接连遭网络攻击 网络安全需求有望持续释放
据媒体报道，韩国巨头三星电子遭黑客组织Lapsus攻击，导致大量机密数据外泄。根据描述，资料中包括了生物特征解锁设备算法、部分基础服务源代码、乃至来自高通的机密源代码。此前，Lapsus还攻击过英伟达，窃取到了近1TB数据，包含英伟达GPU驱动、挖矿锁算力软件源代码等高度机密数据。
近年来声称受到黑客袭击的公司中，微软、脸书、特斯拉、英特尔、东芝等赫然在列，黑客的破坏行为甚至可以影响一国生计。我国十四五规划已经明确提出，将加强网络安全基础设施建设，强化跨领域网络安全、信息共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。据IDC预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。
A股上市公司中，吉大正元（003029）是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，公司以密码技术为核心，面向政府、军队、军工、金融、能源、电信等重点行业和领域提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等多层次、全方位的综合性安全解决方案。信安世纪（688201）主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，公司的产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域，在政府领域，公司的产品和解决方案已经应用于交通、人社、烟草、海关、税务、政法等数十个行业。
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