【明日主题前瞻】响应“东数西算”工程，华为该项目投入使用，这家公司与华为在数据中心等领域有合作

【今日导读】

响应“东数西算”工程，华为该项目投入使用，这家公司与华为在数据中心等领域有合作

新一代数据中心架构下该产品需求量或增长65倍，这家公司全球市场份额超7%

“十四五”新型储能发展规划呼之欲出，一系列扶持政策后，这些公司储能领域已抱紧宁德时代“大腿”

功率提升6倍成本大幅降低，特斯拉这类电池将满足130万辆电动车需求，这家公司产品已向国际大客户批量供货

国网智研院中标德国海上风电柔性直流输电工程

约占全球产量五分之一！白俄罗斯钾肥商宣布遭遇不可抗力

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响应“东数西算”工程，这家公司与华为在数据中心等领域有合作

为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用。贵安数据中心规划为华为全球最大的云数据中心，可容纳100万台服务器，是华为云业务的重要承载节点，承载了华为云和华为流程IT、消费者云等业务。当前，华为云在中国布局了五大数据中心。

近期，华为与迪拜水电局签约承建的中东和非洲最大太阳能供电数据中心，数据中心第一期计划在今年5月份投入使用，3月将试运行并迎接迪拜酋长到访。整体园区规划面积超过10万平方米，将采用100%绿电驱动，是中东和非洲最大低碳数据中心。当前，数字经济发展势头强劲。据信通院，中国数字经济规模由2005年的2.6万亿扩张到2020年的39.2万亿，占GDP比重也由14.2%提升至38.6%。从国家发展改革委和上海市发展改革委获悉，围绕“东数西算”工程，长三角区域“后招十足”，包括《全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点建设方案》等一系列动作都“如箭在弦”。权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。该工程的全面建设展开，华为、中国电信、百度等多家头部企业在积极参与到“东数西算”工程之中。

A股上市公司中，依米康一直以来与华为保持着良好的合作伙伴关系，主要在数据中心动环监控、精密温控设备及运维等领域有合作。先进数通表示，华为是公司IT基础设施建设领域最主要的合作伙伴，在数据中心建设、网络系统建设等领域已建立延续多年的合作关系，涉及的领域较多，合作规模较大。中富电路产品直接供应华为的通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。

新一代数据中心架构下该产品需求量或增长65倍，这家公司全球市场份额超7%

中国电信表示，将继续加大在国家枢纽节点的数据中心建设，预计“十四五”末，“东数西算”八大枢纽节点数据中心规模占比达到85%。东吴证券指出，ICT设备与光模块是算力网络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级。

光模块是一种用于高带宽数据交换的光器件，其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据的传输。招商证券认为，从长期来看，2022年-2024年，光模块将进入全面的迭代周期，200G、400G及800G光模块在北美及国内超大型数据中心的升级及元宇宙等新应用兴起的大背景下将全面进入爆发期，看好未来几年数据中心市场光模块市场规模持续增长。东吴证券分析指出，新一代数据中心网络架构下的光模块数量倍增，随着网络架构升级，框式交换机逐步被拆成盒式交换机，光模块数量也随之增加，按照服务器双上联，收敛比1：3计算容量、哈希链路、光模块数量以及交换机数量，多平面网络架构下的光模块需求量增长了65倍。万联证券认为，云计算、大数据、超高清视频、人工智能、5G行业应用等快速发展，网络数据流量迅猛增长，随着新一轮的需求增长和光模块技术换代催化，行业有望在2022年迎来新一轮的戴维斯双击。

A股上市公司中，新易盛目前业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，产品广泛应用于数据中心、数据通信、5G无线网络等领域。中际旭创800G和相干光模块均已实现小批量销售。光迅科技是全球领先的光电子器件、 子系统解决方案供应商，根据咨询机构Omdia数据，2020年光迅科技占全球市场份额7.1%， 行业排名第四。

“十四五”新型储能发展规划呼之欲出，这些公司储能领域已抱紧宁德时代“大腿”

据媒体报道，从产业人士处获悉，“十四五”新型储能发展规划将于近日正式出台。“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期。据不完全统计，截至目前，已有超过20个省份明确了配套储能设备的规格要求，并明确规定配储比例与配置时长要求。多位业内人士预计，随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。

“碳中和”背景下，光伏和风力发电在能源结构中的占比正逐渐提升。然而由于光伏、风电等新能源发电的不稳定性，弃风弃光等问题随之产生，对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出，储能在全球范围内迎来发展良机。政策端，从国家到地方现已出台一系列指导意见与扶持政策，国家级指导文件更是明确强调：到2025年，新型储能要从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上。用电侧，峰谷价差套利的商业模式已在部分省市具备套利空间；电网侧，调峰目前经济性一般，调频在特定条件下经济性较好；发电侧，政策要求风光强配储能，通过与电网辅助服务搭配，目前正开始具备经济性。德邦证券分析指出，预计到2025年，我国电力系统锂电储能新增装机有望达到64.1GWh，5年复合年均增长率为87%，十四五期间合计市场空间约2300亿元。

A股上市公司中，星云股份与宁德时代合作的光储充一体化智能电站业务领域涵盖大型太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、光储能充电站、户用储能、通信基站后备电源等。科士达与宁德时代合资公司主要布局新能源储能业务，包括储能系统PCS、特殊储能PACK、光储充产品等，结合公司既有光伏、充电业务，打造光储充整体解决方案。圣阳股份成功开发并完善锂电48V10Ah-200Ah全系列通信备用、户用储能标准产品模组和系统。

功率提升6倍成本大幅降低，特斯拉这类电池将满足130万辆电动车需求，这家公司产品已向国际大客户批量供货

特斯拉表示，加州试点工厂生产了100万块4680电池，将用于Model Y车型上，预计年底产能达到100GWh，可满足130万辆电动车的装载需求。

特斯拉量产的4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池。早在2020年9月，特斯拉在电池日上首次公开描绘4680电池，相对于2170电池，4680电池体积增大约5倍，电池功率提升了6倍，而电池成本可以降低14%。4680电池作为特斯拉在电池结构上的创新，在散热性能上有了进一步改善，相较于现有的方形结构体系，4680采用无极耳设计，且圆柱结构间空隙较大进一步方便了散热，长城证券分析指出，高镍三元有望从中受益。短中期来看，4680的推广在一定程度上扩大了圆柱三元电池在散热、成本上的优势，圆柱电池在高端乘用车的应用有望进一步扩大，三元高镍有望加速发展。

A股上市公司中，道氏技术表示，目前高镍6系、8系产品已形成一定产能，单晶无钴、高镍无钴多项产品也已通过多家客户验证，即将进入规模化生产，多种高镍NCA、NCMA进入国外客户批量验证阶段。国轩高科表示，在高镍三元电池产品方面，承担的科技部十三五新能源汽车重点研发专项已经达到302Wh/kg单体电池批量试制，系统能量密度突破200Wh/kg，常温循环寿命达到1500周，所配套乘用车型已进入工信部整车目录。当升科技表示，已形成了技术领先、性能优异、安全可靠、规格齐全的高镍NCM811产品体系，并已向国际大客户稳定批量供货，高镍8系产品在公司产品销量中的占比正在快速提升。

国网智研院中标德国海上风电柔性直流输电工程

媒体近日从国家电网获悉，德国当地时间2月14日，欧洲输电网运营商Tennet发出中标通知，确认由国网智能电网研究院有限公司、美国McDermott、南瑞集团中电普瑞电力工程有限公司组成的联合体为Borwin6海上风电柔性直流输电工程的EPC总包商。

此次中标是推进国家电网公司“一体四翼”发展布局落地实践的重要成果，标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。中信建投朱玥表示，直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，特高压直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出，柔性直流技术是直流输电的升级和进化，预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模接近4000亿元。

上市公司中，中天科技作为我国海缆领头羊企业，已完成三峡如东±400kV柔性直流电缆项目施工安装服务和竣工试验，是目前国内电压等级最高、输送距离最长的柔性直流输电电缆；永福股份具备柔性直流输电技术及全过程服务能力，已完成厦门±320kV柔性直流输电科技示范工程直流电缆部分工程，目前正在进行直流配电相关关键技术储备，可提供直流配电、交直流微网等一站式整体解决方案，若干示范项目陆续落地中。

约占全球产量五分之一！白俄罗斯钾肥商宣布遭遇不可抗力

据媒体看到的一封出口商写给客户的信件中显示，白俄罗斯钾肥厂(JSC Belaruskali)在2月16日左右表示，该公司将无法履行合同，美国和欧洲的制裁也导致了货物流通的停止。此前，美国对白俄罗斯多家企业和实体的制裁已于去年12月8日生效，其中就包括当地唯一的钾肥生产商——白俄罗斯钾肥厂，而对其贸易公司——出口该国所有钾肥的白俄罗斯钾肥公司(Belarusian Potash Company)的制裁也将于今年4月1日生效。

白俄罗斯供应的空缺很可能将对全球钾肥市场造成严重的冲击。根据绿色市场的数据，白俄罗斯每年钾肥出口约为1000-1200万公吨，该国约占全球钾肥供应量的五分之一，同时也是巴西、印度和中国等农业大国钾肥的重要进口渠道。

上市公司中，亚钾国际预计2021年1-12月实现归母净利润8.3亿元-9.3亿元，同比增长1292%-1460%，报告期内，公司钾肥业务营业收入同比上升，同时国际钾肥价格上涨，钾肥产品销售较上年同期增长，旗下的中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权，钾盐矿总储量10.02亿吨；盐湖股份是国内最大的钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售是公司目前的主要业务，钾肥设计年产能达到500万吨。