财联社2月11日早报（周五）

宏观新闻

1、在昨日商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，中美第一阶段协议有利于中美两国，有利于整个世界。希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施，为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。

2、银保监会主席郭树清主持召开调研座谈会。会议听取有关部门关于促进中小金融机构不良资产处置和兼并重组工作情况汇报，研究金融资产管理公司聚焦不良资产处置主业、发挥独特功能优势、助力化解金融风险相关政策措施。

3、中国1月社会融资规模增量为61700亿元，预估为53850亿元，前值为23682亿元；1月新增人民币贷款3.98万亿元，为单月统计高点；1月末，广义货币(M2)余额243.1万亿元，同比增长9.8%。

4、周三，美国农业部（USDA）公布2月份供需报告，USDA将本年度美国大豆压榨量上调2500万蒲，期末库存下调2500万蒲至3.25亿蒲；受干旱天气影响，USDA将本年度巴西大豆产量下调500万吨至1.34亿吨，将本年度阿根廷大豆产量下调150万吨至4500万吨。因此，本年度全球大豆产量下调870万吨至3.6386亿吨，期末库存下调237万吨至9283万吨。东吴期货表示：由于本次USDA月度供需报告利多，周三夜盘美豆以及昨日国内豆类油脂类整体大涨，短期内多单仍可继续持有。

行业新闻

1、据记者多方了解到，全国性商品房预售资金监管的意见已于近日出台。预售资金监管额度由市县级城乡建设部门根据工程造价合同等因素确定，当监管账户内资金达到监管额度后，超出额度的资金可由房企提取使用。

2、昨日一则传言指向葛兰，称有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿。为此，中欧基金回应称，网传“大额赎回”为不实消息，请勿轻信谣言。财联社记者对此询问了多家保险机构和理财子公司，均表示近日并未赎回相关基金。

3、商务部新闻发言人高峰表示，商务部今年将研究推动出台一批新的政策措施，大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区，促进科技、制度双创新。

4、工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出，完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。

5、近日一份关于征求《促进大亚湾区住房消费健康发展若干措施》意见的函在网络流传，惠州大亚湾出台楼市新政？官方负责人回应：只是意见稿并非最终文件，最终以政府公布的文件为准。

6、国家广播电视总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》。其中提到，强化电视剧领域知识产权全链条保护，增强全行业尊重和保护知识产权的意识。规范包括演员片酬在内的收入分配秩序，坚决反对“天价片酬”。

7、据上海钢联发布数据显示，昨日锂电材料报价普遍上涨，电解钴涨1700元/吨；四氧化三钴涨10000元/吨；氧化钴涨5000元/吨；金属锂涨5万元/吨，均价报203万元/吨；电池级碳酸锂涨10000元/吨，均价报40万元/吨；氢氧化锂涨9500-10500元/吨。

公司新闻

1、药明康德发布异动公告，公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

2、香港联交所资料显示，中国恒大副主席兼总裁夏海钧在公司2021年陷入债务危机前，沽清了面值1.28亿美元的债券。

3、中国移动在港交所公告，2月10日以每股56.65港元至58.15港元的价格回购730.35万股，耗资约4.22亿港元。

4、亚辉龙公告，新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。

5、中芯国际称，今年依然是投入高峰期，资本开支预计约为50亿美元。在港股公告，2021年第四季度营收15.8亿美元，同比增长61%。

6、九安医疗披露投资者关系活动记录表公告，美国现在日新增病例较之前有所减少，可能会出现供需错配情况。

7、普利制药公告，拟以500万元-1000万元回购股份。

8、科信技术公告，芬兰子公司签订6858万元网络能源类产品订单。

9、超图软件披露投资者关系活动记录表公告，今年中标元宇宙项目，即福厦机场VR项目。

10、吉利汽车在港交所公告，1月汽车销量146380部，同比减少约6%。

11、欢瑞世纪回应欠税传闻：与事实不符，系历史遗留问题。

环球市场

美股集体收跌，道指跌1.47%，纳指跌2.1%，标普500指数跌1.81%。半导体、互联网科技板块大幅走弱。此前美国公布1月CPI涨7.5%续刷四十年新高，美联储布拉德支持7月1日前加息100个基点。美国10年期国债收益率攀升至2%，创下2019年8月以来最高。

国际原油冲高回落，美油期货小幅收涨0.24%，报89.88美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.03%，连续第五日上涨。

乌克兰局势陷入僵局，欧股收盘涨跌不一，英国富时指数小幅收涨0.38%。

投资机会参考

1、两部门：完善和推广绿色电力证书交易 促进绿色电力消费

国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》提出，推进统一的绿色产品认证与标识体系建设，建立绿色能源消费认证机制，推动各类社会组织采信认证结果。建立电能替代推广机制，通过完善相关标准等加强对电能替代的技术指导。完善和推广绿色电力证书交易，促进绿色电力消费。

机构研报预计，预计2022年随着绿电市场的推进，市场规模至少在200-300亿千瓦时(2021年仅半年规模)；2023年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。券商分析指出，此措施全方位提升绿色电力需求，有望带来绿色电力量价齐升。具体看，在2022年煤电长协电价多省实现20%以上同比涨幅基础上，绿电的绿色价值可实现在煤电电价上的进一步溢价，带来新投产的新能源平价项目收益率大幅提升。

A股上市公司中，内蒙华电（600863）是华能集团旗下内蒙区域龙头，通过收购资产逐步转型新能源。公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电、光伏等新能源发电业务。甘肃电投（000791）从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电。截至2021年上半年，绿电收入占比超99%.

2、亚马逊将入股激光雷达公司Velodyne

亚马逊公司全资子公司获得了收购Velodyne3960万股的认股权证。根据协议，亚马逊的全资子公司Amazon.com NV Investment Holdings可以在2030年2月4日之前以每股4.18美元的价格行使认股权。

智能传感器是车辆的“眼睛”，激光雷达具备三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力，成为L3级别以上智能驾驶车型的核心传感器。激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年。机构预计，全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗，增长96倍。

A股上市公司中，福晶科技（002222）的产品主要用于固体激光器、光纤激光器的制造，是激光器系统的核心元器件，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。天孚通信（300394）作为光器件整体方案提供商，利用无源器件和有源封装技术，目前正在延伸开拓激光雷达领域，为激光雷达厂商提供配套产品和服务，部分客户处于样品测试阶段。

3、冰墩墩、雪容融同框，冬奥会大电影即将上映

电影《我们的冬奥》发布了《冰雪玫瑰》篇章海报，北京冬奥会吉祥物冰墩墩、雪容融和熊大、熊二、光头强惊喜同框。该片将于2月19日正式上映。

随着冬奥盛会的召开，“冰墩墩” 一夜之间霸屏了。线上售罄，线下排队，让网友们不禁呼唤“一户一墩”。据悉，影片由万维猫动画策划，由北京文投互娱投资有限责任公司、万维仁和（北京）科技有限公司、上海美术电影制片厂有限公司、华强方特（深圳）动漫有限公司、北京耀影电影发行有限公司、北京国影纵横电影发行有限公司、北京阿里巴巴影业文化有限公司出品，由文投控股股份有限公司等联合摄制。机构分析指出，随着国内疫情防控趋于稳定，影视内容制作与开发平稳恢复，叠加电影工业化制作能力持续提升，2022年电影市场有望持续恢复。

A股上市公司中，文投控股（600715）2021年半年报显示持有北京文投互娱投资有限责任公司100%股权，间接持有北京耀影电影发行有限公司51%股权。幸福蓝海（300528）子公司江苏幸福蓝海院线有限责任公司持有北京国影纵横电影发行有限公司20%股权。

4、超级“内循环”，旅游需求或迎井喷

2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%。途牛旅游网《2022年春节旅游消费盘点》显示，今年春节假期，高星品质酒店、主题乐园酒店预订量同比上涨53%，部分城市近郊的星级度假酒店更是一房难求。

近期，国务院印发“十四五”旅游业发展规划提出“在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，加快旅游强国建设”等。机构分析认为旅游支持政策有望持续落地，旅游业富民效应显著，旅游业的发展对地方GDP提振具有明显的乘数效应，根据世界旅游组织的测算，旅游业每直接收入1元，会给国民经济相关行业带来4.3元的增值效益。提振旅游有望成为2022、23年地方政府提振经济的重要抓手。

A股上市公司中，首旅酒店（600258）旗下拥有20个核心品牌，40多个产品，覆盖“高端”、“中高端” 、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品。宋城演艺（300144）是中国最大的演艺集团，公司先发进入了全国一线旅游休闲目的地和重点商业城市。