消耗120余年,资产反而升值19倍, 诺奖基金会首席投资官揭秘

诺贝尔基金会首席投资官 Ulrika Bergman (资料图/图)

随着2022年度诺贝尔奖各大奖项花落有主,一年一度的诺贝尔奖各项得主的炒作热潮已然散去。

但在全球金融市场异常动荡的当下,诺贝尔基金会的运营反而持续成为关注热点。2022年10月3日至10日,12位个人和两个团体共获得6000万瑞典克朗(根据央行10月24日汇率,折合3871.8万元人民币)的不菲奖金。

至此,在持续运营的122年间,除其间7次停颁外,诺贝尔奖单项奖金额由最初的15万瑞典克朗波动提升至现今的1000万瑞典克朗。南方周末记者根据诺贝尔奖历年奖金额计算得出,截至2001年,诺贝尔基金会仅在奖金一项上的累计支出已超过20亿瑞典克朗。

而诺贝尔委员会官网显示,1895年11月27日, 诺贝尔在其去世前一年立下遗嘱,要求捐出其财产中的大部分,超3100万(官网称,现值约17.94亿)瑞典克朗设立基金,并将上一年投资所得利息的60%以上,以奖金形式分配给那些在“前一年为人类带来最大利益的人”。

南方周末记者查阅梳理诺贝尔基金会最新年报发现,截至2021年底,诺贝尔基金总投资市值为61.03亿瑞典克朗。若不考虑中途来自其他个人和机构的捐款,粗略计算,在支付奖项奖金和各项运营成本之后,诺贝尔基金会目前所持资产市值约为初始资金的19倍。(注:此项统计扣除了经济学奖。

它如何在一百多年间历经各市场牛熊转换而实现保值增值,而非血本无归?

南方周末记者梳理查阅诺贝尔基金会公布的历年年报发现,2013年以来,股权投资和对冲基金一直是诺贝尔基金会的主要投资组合。而在投资界,股权投资和对冲基金被列为高风险投资品种。难道诺贝尔基金会有超乎寻常的预判能力,敢于如此激进地高比例投资这两大领域?

刚刚结束休假的诺贝尔基金会首席投资官(CIO)尤里卡·伯格曼(Ulrika Bergman)在接受南方周末记者采访时称,基金会目前的股票投资是中风险水平,大规模的对冲基金配置的背后是一个“多资产、多策略”的对冲基金组合,风险水平较低。而在股权投资方面,诺贝尔基金会通过严格筛选国际著名基金管理公司进行股权投资,即成为基金管

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