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市场热点一 半导体
半导体板块在近期反复活跃，走出较强的延续性，核心个股呈现出资金大幅流入的痕迹，在前期高位集体退潮的背景下，半导体方向能否成为接棒市场主线是后续关注的重点。中信建投证券指出，目前，国内晶圆厂正持续扩大资本开支，半导体设备材料行业在国际环境的刺激下有望迎来加速发展期。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
8月2日20:35《风口研报》随即发文覆盖半导体行业，指出2022年7月中国大陆半导体设备中标数量为37台，国产率达48.68%。2022年1-7月开标的624台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计226台，占比达36.2%，持续体现国内厂家在刻蚀、沉积、前道检测、炉管等设备环节的强势地位，提及行业上市公司万业企业。
《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。
8月4日09:11《电报解读》发布文章，《半导体设备全球总销售额或创新高》指出受益于晶圆厂扩产等因素，设备已成为半导体产业中业绩确定性最强的细分领域，文中提及万业企业。
《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！
8月4日09:37《盘中宝》跟踪到半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月，随即发文解读相关产业链。文中引用券商观点指出，国产设备厂商接下来1-2年有望受益国产份额的阶跃式提升。上市公司中，万业企业具有相关产能且上半年累计新增集成电路设备订单超7.5亿元。
8月5日，万业企业强势拉升收获涨停。
《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！
8月4日12:57《狙击龙虎榜》发布文章《指数冲高回落情绪触及冰点 关注冰点下诞生的龙头》梳理华大九天投资逻辑，指出快可电子的带动性来看主走的还是新股属性，且新股板块目前核心在于华大九天，可能会是这次冰点下诞生的龙头，从基本面来说，华大九天也最符合当下自主可控的热潮。8月5日，华大九天收获“20cm”涨停，区间最高涨23.53%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
8月2日20:04《风口研报》跟踪到希荻微7月期间接待多批机构调研，随即发文梳理其逻辑，指出公司产品主要服务于手机和车机平台，产品分别通过了高通骁龙平台和联发科平台的测试验证并应用于其“芯片组”产品并以套片的方式出货。此外，公司还进军车规级市场，产品通过AEC-Q100认证，进入高通全球汽车级平台参考设计并顺利实现出货，已进入奥迪、现代、起亚等欧洲及日韩车企的供应链体系。8月5日，希荻微大幅拉升，3个交易日最高涨17.24%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
8月3日11:18《风口研报》发布文章错过了《错过了铖昌科技不能再错过这家军工次新股》梳理国博电子相关研报，指出公司通过整合中国电科五十五所微系统事业部有源相控阵T/R组件业务，已成为国内面向各军工集团销量最大的研发生产平台‘；此外，民用领域5G基站市场空间较大，带动射频芯片需求，公司射频芯片产品力强，分析师看好公司未来将受益于较好的市场需求，募投扩产，成长动力充足。8月5日，国博电子大幅拉升，3个交易日最高涨 14.09%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
8月3日12:54《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到概伦电子接待了多家机构调研，随即发布文章《半导体EDA巨头发布全流程工具》梳理调研纪要，指出概伦电子是业内少有的拥有全线电路仿真器的公司，其自动化提取平台SDEP产品已通过三星代工厂测试认证，并导入国内部分头部客户；此外，公司8月1日发布的全流程EDA产品，验证了公司技术能力与深厚产业经验，同时标志着公司所能触达的市场空间扩展到整个模拟电路EDA全流程。概伦电子大幅拉升，3个交易日最高涨37.78%。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
8月3日08:03《九点特供》发布文章指出半导体板块近期反复活跃，其中在周二指数下跌的情况下仍能保持强势，表现超预期。其作为低位发酵启动且具有持续性的板块，于主线可能切换的阶段具备一定关注价值，提及板块相关上市公司大港股份。大港股份连获3板，区间最高涨27.21%。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
8月3日20:05《风口研报》子栏目跟踪到芯原股份近日迎来机构的密集调研，发布文章展开梳理，指出公司发力智能汽车领域，芯原的图像信号处理器IP成为首个通过国际工业及汽车功能安全标准双认证的IP；此外，公司的芯片设计流程也已获得ISO26262汽车功能安全管理体系认证。8月5日，芯原股份强势拉升收获“20cm”涨停。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
8月3日21:08《财联社早知道》跟踪到至纯科技发布公告，随即发布文章梳理出公告要点，公司中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目特殊气体系统包。至纯科技随后持续大涨，截至8月5日收盘，区间最高涨幅达10.67%。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
7月31日19:22《财联社早知道》发布文章发布文章解读市场热点，文中指出南方精工主营轴承、离合器、皮带轮、机械零部件等多种精密零部件产品，公司的工业机器人RV减速机轴承、新能源汽车用轴承等新产品已实现量产。并且公司芯片研发取得进展，或迎来业绩增长新动能。南方精工随后调整多日后于8月4日开启上涨模式，并于8月4日、5日连续涨停。
市场热点二 国产软件
华西证券认为，行业各板块下游信息化市场需求非常旺盛，行业景气度非常高。软件是明显的贝塔属性非常强的板块，同时也是弹性最大的板块之一，随着国产化的逻辑逐步推进，市场不确定性的消除和风险偏好的提升，国产软件公司有望形成波段性反弹。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
8月5日07:57《九点特供》发布文章解读国产软件板块行情，指出软件里的EDA分支在华大九天的带领下，持续走强，板块当前处于底部区域，市场空间巨大，作为科技股的重要方向，其个股弹性整体要优于半导体，对资金具备不错的吸引力，提及南威软件。8月5日，南威软件强势拉升收获涨停。
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