财联社6月15日早报(周三)

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宏观新闻

1、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。其中提到,有序推进金融市场互联互通。支持推进外汇管理改革,探索开展合格境内有限合伙人(QDLP)境外投资等政策试点,支持粤港澳三地机构合作设立人民币海外投贷基金。2022-2024年,每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额,并统一计入地方政府债务余额。

2、美国两党议员就一项阻止美国对华投资提案达成一致,外交部发言人汪文斌回应,中国是最具发展活力和潜力的大市场,中国扩大高水平开放的决心不会变,中国开放的大门只会越开越大,投资中国就是投资未来。美方政客对中美正常经贸合作不断设限,阻止不了中国的发展,只会让自己画地为牢,错失发展机遇。

3、近日,有媒体报道中国证监会今年在上海和北京召开会议,要求外资投行报告高管薪酬细节,并提出不要给高管过高薪酬。证监会表示上述报道为不实消息,证监会及相关证监局、行业协会未召开过上述会议。

4、美国Axios网站当地时间14日报道称,有知情人士爆料,美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示,他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。

5、鉴于“天堂超市酒吧”引发聚集性疫情,北京市文旅、卫健、商务、市场监管、公安、文化执法等部门已组成联合调查组,依法对“天堂超市酒吧”立案调查,从快从严从重查处。

行业新闻

1、郑州一些村镇银行储户健康码被强行变码事件出现新进展。多名储户向财联社记者表示,昨天11时左右, 他们的健康码已由“红码”转为“绿码”,该信息获得郑州相关部门的进一步确认。据前述银行储户称,他们于6月11日发现自己的健康码被强行转码,且在核酸检测连续阴性下多次“申诉”转码无效。

2、国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》。新《规定》要求,应用程序提供者不得通过刷榜等方式诱导用户下载。建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度,确保网络安全,维护良好网络生态。

3、国家发改委消息,自6月14日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家车计算,车主们加满一箱油将多花15元左右。 本轮调价后,全国大多数地区车柴价格在9.1-9.3元/升左右,92号汽油零售限价在9.1-9.3元/升。

4、继白卡纸厂商宣布涨价后,文化纸市场也迎来一轮集体提价。近日包括太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、岳阳林纸在内的数家文化纸企业几乎同时发布涨价函,宣布受原材料及能源等成本影响,自本月中旬起,对文化纸类产品在目前售价基础上上调300元/吨。

5、河南省濮阳市人民政府办公室发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》,《通知》共计五个方面23条内容。在支持合理住房需求方面,《通知》明确实施“认贷不认房”。对已有1套住房并已结清购房贷款的家庭,再次申请贷款购买商品住房,商业银行执行首套住房贷款政策。

6、在中宣部14日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上,工信部副部长辛国斌表示,下一步,将启动实施工业领域碳达峰行动,持续推动光伏、风电稳步发展。此外,将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策,启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

7、近日,农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》。方案要求,各地农业农村部门和部系统各单位要坚决落实党中央、国务院决策部署,进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务。

8、与近期股市、期市的集体萎靡相比,原油走势相对突出。东吴期货表示:由于国内政局动荡导致更多的油田和港口关闭,利比亚石油生产几乎完全停止。短期油价在消化前期的国内封锁解除以及美国驾驶高峰季预期走高后,或进入震荡焦灼局面,后期可能受到成品油矛盾日益突出以及美国迎来飓风季带动进一步走强。

公司新闻

1、比亚迪公告,截至6月13日,回购公司股份方案实施完毕,回购总额为18.1亿元。

2、长安汽车发布股价异动公告,实控人中国兵器装备集团6月13日卖出部分公司股票。

3、特力A公告,拟出资7200万元参与设立黄金流转平台公司。

4、粤桂股份公告,持股10.79%的粤桂投资拟减持不超过1.45%公司股份。

5、华友钴业公告,公司决定终止在磷酸铁锂材料领域的布局,终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技100%股权事宜。

6、苏州银行公告,拟采取由现任董事、高管人员增持股份的措施稳定股价。

7、云南白药公告,国有股权公司引入中国人寿增资90亿元。

8、集泰股份公告,公司拟以非公开发行股票方式募集资金用于公司项目建设。

9、钧达股份公告,拟定增募资用于收购捷泰科技股权等。

10、中通客车公告,收到增值税期末留抵退税款7.39亿元。

11、东航物流公告,联想控股、珠海普东物流拟减持不超过9%的公司股份。

12、汉马科技公告,公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.18%,道指跌0.5%,标普500指数跌0.37%。热门中概股大涨,新东方涨约25%,爱奇艺涨近20%,蔚来涨超16%。联邦快递收涨14.44%,创1986年来最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.91%。

2、美联储在固定利率逆回购中接纳了2.224万亿美元,续刷新历史新高。

3、国际原油期货结算价收跌。WTI 7月跌1.65%,布伦特8月跌0.9%。

4、COMEX 8月黄金期货结算价收跌1%,报1813.5美元/盎司。

投资机会参考

1、重磅!国务院发文重点提及加快建设智能网联汽车产业园,该领域未来空间或超数万亿

6月14日,国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,方案提出加快广州南沙粤港澳重大合作平台建设,其中重点提及“加快建设智能网联汽车产业园”和“增强国际航运物流枢纽功能”。

近日,自动驾驶方面消息不断,此前根据深圳人大常委会发布的2022年立法计划,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》赫然排在第一位。机构认为,高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点。据其测算,自动驾驶潜在市场空间超数万亿元。

A股上市公司中,广汽集团(601238)地处广州,广汽研究院目前已拥有近千人智能网联技术开发团队,其中智能驾驶、电子电气架构、智能座舱、大数据、软件技术等新兴领域研发人员超过六成。中海达(300177)的车载高精度相关产品已应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车等汽车制造企业和自动驾驶方案商。

2、新能源车行业又一新“蓝海”,将启动这一领域全面电动化城市试点

工信部副部长辛国斌表示,下一步,尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策,这个政策是到今年年底结束,现在正在会同有关部门研究是否延续这个政策。同时,我们还将优化“双积分”管理办法,加大新体系电池、车用操作系统等攻关突破,启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

近5年来,我国城市公交客运行业的新能源车快速发展,城市内公交替代柴油车的需求持续大增,为具有零排放、适合中低速特点的客车带来了巨大的市场机会。机构认为,“随着‘蓝天保卫战’和‘双碳’目标的持续推进,大中型新能源客车将成为城市交通运行的核心,新能源公交车的优势也将更加明显。”

A股上市公司中,宇通客车(600066)大中型客车的产销量稳居行业第一,完成了10-18米宇威全系列纯电公交产品布局及12米新能源公路产品上市。安凯客车(000868)是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业。

3、华为智选车接连成单,已经在行业里大范围铺开

据报道,华为智选车已经在行业里大范围铺开,其在金康新能源之外,已经相继与奇瑞汽车、江淮汽车,以及极狐汽车等敲定智选车业务合作。

华为智选模式即华为深度参与产品定义和整车设计以及渠道销售,在产品造型、内外饰设计及品牌营销方面赋能车企。机构认为,未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争格局,随着后续国内智能汽车供给明显增多,产业发展显现加快态势,看好华为汽车产业链机会。

A股上市公司中,广东鸿图(002101)是国内汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业,客户包括本田、日产、丰田、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代华为等。兴民智通(002355)与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。

4、类比高效电池技术替代PERC电池,这一光伏上游材料替代性价比凸显

细线化是金刚线行业发展必然趋势,钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异,将成为下一代金刚线母线材料,中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。

钨丝具有高强度、耐磨损的物理特性,在硅片切割领域具有替代高碳钢丝的良好效果。机构认为,钨丝替代金刚线可类比高效电池技术替代PERC电池,长期趋势方向明确,假设2023-2025年钨丝渗透率分别达到30%、50%、80%,测算钨丝市场空间将有望分别达到17.60、38.22、76.38亿元。

A股上市公司中,中钨高新(000657)在建光伏用高强度钨丝项目规划产能100亿米,预计建设期9个月,年内建成,新增产能释放前,现有规模月均供货量大约为1亿米。岱勒新材(300700)已成功研发35微米级金刚线产品,同时,以钨丝替代碳钢丝作为母线的金刚线产品已成功开发并批量应用于客户。

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