宏观新闻
1、北京时间2022年6月5日10时44分，搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约577秒后，神舟十四号载人飞船与火箭成功分离，发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程立项实施以来的第23次飞行任务，也是空间站阶段的第3次载人飞行任务。
2、广东省深圳市中级人民法院一审公开宣判中共海南省委原常委、三亚市委原书记童道驰受贿、内幕交易一案，对被告人童道驰以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。经审理查明：2004年至2020年，被告人童道驰利用职务便利及职权或者地位形成的便利条件，直接或通过其特定关系人非法收受他人给予的财物共计折合人民币2.74亿余元。
3、商务部发言人高峰表示，近年来，美方将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，在缺乏事实依据的情况下，对他国企业、机构和个人进行打压遏制，我们将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。
行业新闻
1、记者从中国铁路成都局了解到，经过各方救援力量近21小时的努力，于6月4日上午因受D2809次旅客列车撞上突发泥石流导致动车脱线影响而停运的贵广线榕江站目前已经抢通，贵广线将恢复正常运营。
2、国家发改委近日印发《关于推进现代冷链物流体系建设工作的通知》，会同中国农业发展银行共同支持符合条件的基础性、公共性重大冷链物流项目建设，加快冷链物流高质量发展步伐，为现代冷链物流体系建设提供有力支撑。
3、财政部税政司司长贾荣鄂6月2日在财政支持稳住经济大盘工作专题新闻发布会上回答记者提问时表示，与2009年、2015年的减征车辆购置税政策相比，此次政策的实施范围更广，受益面更大，预计870多万辆乘用车可享优惠。
4、中国银保监会办公厅发布关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知。其中提到大力发展数字金融，依法合规运用人工智能、大数据、区块链、云计算等新技术开展流程和业务创新，为因疫情暂时遇困行业企业提供更加便捷多样的金融产品和服务。
5、经文化和旅游部数据中心测算，2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。
6、国家卫健委发布关于进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管的通知，要求严格落实核酸检测机构退出机制。对涉嫌违法犯罪的，依法移送公安机关追究相关责任。各地要及时公布监督检查结果，接受社会监督，形成有效震慑。
7、根据当前疫情发展形势，上海市疫情防控工作领导小组办公室决定：自6月6日零时起，进入有明确防疫要求的公共场所和搭乘公共交通工具的人员，须持72小时内核酸检测阴性证明或者24小时内核酸采样证明。
8、北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，提出大力促进汽车等大宗消费。对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
9、福建省政府印发《关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》提出，持续加大促汽车、家电等大宗消费力度，对在省内汽车销售企业购买新车并上牌的用户给予每辆3000元以上消费补贴。
10、苏州市政府办公室印发《苏州市“十四五电动汽车公共充换电设施规划》。总体目标到2025年，建成充电桩20万个，私人充电桩不少于15.5万个，其中公共充电桩约3.6万个，专用充电桩约0.9万个，满足38万辆左右电动汽车的充换电需求全市车桩比达到2:1左右。
公司新闻
1、比亚迪公告，5月新能源汽车销量114943辆，去年同期32800辆，本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。
2、康希诺公告，终止与辉瑞有关MCV4疫苗产品的推广合作。
3、药明康德公告，预计第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长。
4、美团公告，第一季度营收462.7亿元，同比增长25%。
5、海螺水泥公告，拟控股收购海螺环保。
6、曲美家居公告，与高瓴投资签署战略合作之投资协议书。
7、宝塔实业收关注函公告，要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形。
8、信立泰公告，与深圳科兴签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。
9、普利特公告，拟合计不超19.41亿元取得海四达电源87.04%股权。
10、华夏幸福公告，截至5月31日金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1088.63亿元。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.06%，标普500指数跌1.64%，纳指跌2.47%。新能源车、消费类电子跌幅居前，特斯拉跌超9%，苹果、因特尔跌超3%。热门中概股多数下跌，爱奇艺、虎牙跌超6%，小鹏汽车、阿里巴巴跌超4%。
2、WTI原油期货持续拉升突破120美元/桶，为3月9日以来首次，涨幅2.8%；布伦特原油期货突破121美元/桶，涨幅近3%。美国汽车协会当地时间6月4日发布的数据显示，每加仑汽油的平均价格已飙升至4.81美元。
3、美国总统拜登在特拉华州就美国5月份就业报告发表讲话，表示抗击通胀是其首要经济任务。他将通过促进新能源发展、降低住房和用药成本等降低居民压力。拜登表示，根据他的计划，美国有望在今年将联邦债务削减1.7万亿美元，促成历史上最大的降幅。
4、英国《金融时报》援引知情人士的话报道，俄罗斯商人罗曼·阿布拉莫维奇及其合伙人持有的英国Truphone电信集团，将以1英镑的价格出售给两位欧洲企业家。报道称，Truphone在2020年的估值为4.1亿英镑。
5、特斯拉CEO埃隆·马斯克在周四发给高管的一封电子邮件中表示，由于感觉经济状况不佳，公司需要“裁减大约10%的员工”，并将暂停全球招聘。
投资机会参考
1、比亚迪单月数据再创历史新高，华为问界口碑上升
比亚迪5月单月数据再创历史新高，销量达114943辆，同比增长250.44%，环比增长8.39%。华为问界M5自3月底上市以来，已交付1万多辆，其中5月超5000辆，环比翻倍增长。
比亚迪新产品周期持续向上，爆款车型均保持强势的市场竞争力，华为问界口碑上升，未来有望超预期。机构认为，在油价上涨背景下，国产新能源汽车性价比持续提升，且日益重视创新、重视需求，比亚迪后续将推出搭载新平台和多项新技术得新产品，看好比亚迪及华为问界产业链有望受益。
A股上市公司中，蓝黛科技（002765）为华为AITO问界M5供应传动系统，并为比亚迪供应新能源减速器齿轮部件，部分已进入样件或小批量阶段。嵘泰股份（605133）电动助力转向器（EPS）壳体在国内乘用车市场的占有率超20%，已拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。
2、6月专项债发行提速，这一新基建领域已被优先考虑纳入专项债支持范围
国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。
专项债发行提速是稳增长的迫切需要，6月专项债发行将迎高峰，或超万亿。机构认为，当前经济下行已经触底，国内经济有望在下半年迎来复苏，新能源基建主要是受政策驱动，受益于专项债适用范围扩大的利好，景气度有望恢复。
A股上市公司中，新风光（688663）主要产品为静止无功发生器（SVG）和工业变频器，分别用于新能源升压站和工业节能领域。煜邦电力（688597）主要产品和技术在绿色电力范畴内的风、光、水等清洁能源电厂，多年来已有比较广泛的应用。
3、5月稀土价格继续回升，供需紧张格局加剧
5月国内稀土中氧化钕价格为96.5万元/吨，涨幅为9.04%；金属钕价格为118.5万元/吨，价格上涨8.22%；氧化镨价格为95.5万元/吨，价格涨幅10.4%；镨钕氧化物价格为94.65万元/吨，价格上涨11.68%。
稀土价格继续回升，随着全面复工复产即将到来，供给端甚至有所缩减，短期供需紧张难缓解。机构认为，稀土作为重要的战略资源，短期来看，出口增加、补库压力较大，价格有望维持高位，未来稀土有望复刻历史上锂钴需求高增的逻辑。
A股上市公司中，五矿稀土（000831）作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将积极契合稀土行业大整合的有利时机，适时推进内外部稀土资产整合重组。北方稀土（600111）控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。
4、大额订单频现+多家企业扩产，军工行业景气持续上行
记者详细梳理后发现，2022年以来军工企业频频获得大额订单合同，以及多家军工企业此前发布的扩产计划即将进入释放产能期，以满足下游需求的增长。
2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气，2022年合同落地和扩产计划都体现了军工行业的高景气。机构认为，“百年变局”下，国防军工确定性高增长，内生外延、内需外贸、军品民品”，当前阶段板块配置价值凸显。
A股上市公司中，西部超导（688122）多个重点型号航空发动机高温合金材料通已开始供货，截至2022年一季度末，公司预付款项0.64亿元，较2022年初增长124.20%。睿创微纳（688002）作为我国非制冷红外龙头，过去三年营收、归母净利复合增速分别达到115%、109%，并长期保持超60%的高毛利率。
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